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El negocio de abastecer agua a 14 millones de personas<\/strong> ya tiene precio. Esta ma\u00f1ana, a las 10, se abrieron las ofertas econ\u00f3micas por el 90% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)<\/strong>, y la propuesta m\u00e1s alta fue la del consorcio que encabeza Rowing, la empresa de Walter Rom\u00e1n<\/strong>, del que tambi\u00e9n forma parte Mauricio Filiberti<\/strong>, apodado \u201cel Rey del Cloro\u201d. Ofreci\u00f3 US$340,2 millones.<\/strong><\/p>\n El otro participante, Roggio ROAS S.A.U., ofert\u00f3 US$285 millones<\/strong>. La diferencia entre ambas propuestas es de US$55,2 millones, es decir, la del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX supera en un 19% a la del grupo cordob\u00e9s<\/strong>. Como la licitaci\u00f3n sali\u00f3 sin base ni precio m\u00ednimo y las dos ofertas ya hab\u00edan superado la etapa t\u00e9cnica, el ganador se define exclusivamente por el monto. El consorcio de Rom\u00e1n y Filiberti quedar\u00eda as\u00ed en condiciones de quedarse con la compa\u00f1\u00eda<\/strong>, una vez que se formalice la adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n En un comunicado, el consorcio expres\u00f3 su satisfacci\u00f3n por haber presentado la mejor oferta y se\u00f1al\u00f3 que seguir\u00e1 el procedimiento previsto en el pliego<\/strong>, que establece que las propuestas ser\u00e1n analizadas por la Comisi\u00f3n de Evaluaci\u00f3n antes de la adjudicaci\u00f3n.<\/p>\n Ambos grupos cotizaron en d\u00f3lares y presentaron garant\u00edas de mantenimiento de oferta por US$25 millones cada uno<\/strong>. Rowing la constituy\u00f3 en t\u00edtulos p\u00fablicos y Roggio, a trav\u00e9s de seguros.<\/p>\n Las dos cifras quedaron por debajo de los US$450 millones que calculaba recaudar el Ministerio de Econom\u00eda<\/strong>. Sin embargo, en el consorcio ganador hacen otra cuenta. Seg\u00fan fuentes cercanas a la operaci\u00f3n, los US$340,2 millones por el 90% equivaldr\u00edan a US$378 millones por el 100% del capital. Si se suma una deuda de US$70 millones que deber\u00edan honrar los actuales accionistas<\/strong>, el valor de la compa\u00f1\u00eda \u2014lo que en el mercado se conoce como enterprise value<\/em>\u2014 rondar\u00eda los US$447 millones<\/strong>. Las mismas fuentes se\u00f1alaron que la empresa arrastrar\u00eda un atraso tarifario del 10,6% en d\u00f3lares<\/strong> respecto de lo acordado.<\/p>\n Aun as\u00ed, es la operaci\u00f3n m\u00e1s grande del programa de privatizaciones en t\u00e9rminos de ingresos genuinos para el Estado. La venta del 70% de Metrogas, que YPF acord\u00f3 con Edenor en US$780 millones<\/strong>, involucra un monto mayor, pero ese dinero le corresponde a YPF, accionista mayoritaria de la distribuidora. En el caso de AySA, el vendedor es directamente el Estado nacional<\/strong>. El 10% restante del capital seguir\u00e1 en manos de los trabajadores, a trav\u00e9s del programa de propiedad participada, que lo gestiona el sindicato, a cargo de Jos\u00e9 Luis Lingeri.<\/p>\n Adem\u00e1s del precio, el ganador deber\u00e1 invertir US$1940 millones en el primer quinquenio y US$15.040 millones a lo largo de los 30 a\u00f1os<\/strong> de concesi\u00f3n, que vence en 2056 y admite una pr\u00f3rroga por 10 a\u00f1os m\u00e1s. Las metas para la primera d\u00e9cada prev\u00e9n que la cobertura de agua pase del 75,3% actual al 78,9%, y la de cloacas, del 63,9% al 65,3%.<\/p>\n Filiberti es due\u00f1o de Transclor, el mayor fabricante de cloro de la Argentina y, desde 2009<\/strong>, el proveedor monop\u00f3lico del policloruro de aluminio que AySA utiliza para potabilizar el agua. Es, adem\u00e1s, socio de Jos\u00e9 Luis Manzano y Daniel Vila en el control de Edenor<\/strong>, la mayor distribuidora el\u00e9ctrica del pa\u00eds. <\/p>\n AySA es el mayor consumidor de electricidad del AMBA <\/strong>y, por lo tanto, el principal cliente de Edenor. Si se confirma la adjudicaci\u00f3n, el mismo grupo empresario quedar\u00eda a ambos lados de esa relaci\u00f3n comercial.<\/p>\n El consorcio se completa con Rowing, la firma de ingenier\u00eda y construcciones de Rom\u00e1n<\/strong>, que, seg\u00fan el comunicado, tiene m\u00e1s de 30 a\u00f1os de trayectoria, m\u00e1s de 3000 empleados y un \u201cconocimiento profundo\u201d del \u00e1rea de concesi\u00f3n de AySA, a la que tambi\u00e9n le presta servicios. <\/p>\n El operador t\u00e9cnico ser\u00e1 la brasile\u00f1a Arcos Saneamento e Participa\u00e7\u00f5es, del Grupo Equipav<\/strong>, que opera agua y cloacas desde 2010 y atiende a m\u00e1s de 39 millones de personas en 15 estados y m\u00e1s de 890 municipios de Brasil, con 25.000 empleados. Completa el grupo PHX AQUA AR B.V.<\/strong>, un veh\u00edculo de inversi\u00f3n de capitales extranjeros.<\/p>\n Roggio, en tanto, opera Aguas Cordobesas desde 1998<\/strong> y es el jugador local con m\u00e1s trayectoria en el rubro. Su consorcio, seg\u00fan inform\u00f3 el grupo, cuenta con el aval t\u00e9cnico de la estatal israel\u00ed Mekorot y del grupo japon\u00e9s Marubeni.<\/p>\n La empresa vuelve as\u00ed a manos privadas 20 a\u00f1os despu\u00e9s de que el gobierno de N\u00e9stor Kirchner<\/strong> rescindiera el contrato con el grupo franc\u00e9s Suez, que la operaba desde la privatizaci\u00f3n de 1993 bajo el nombre de Aguas Argentinas. Como en el resto del programa, el control queda en manos de un grupo local, con socios extranjeros en el rol de operador t\u00e9cnico o financiero.<\/p>\nDel cloro a la concesi\u00f3n<\/span><\/h2>\n<\/p>\n