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Despu\u00e9s de m\u00e1s de tres d\u00e9cadas, el Banco Naci\u00f3n vuelve al mercado de capitales argentinos. A trav\u00e9s de la emisi\u00f3n de tres t\u00edtulos de deuda diferentes, que incluyen opciones que ajustan por tasa variable, UVA y en d\u00f3lares, <\/strong>la instituci\u00f3n sale a buscar financiamiento para fortalecer su capacidad de pr\u00e9stamo por un monto m\u00e1ximo de US$50 millones, pero ampliable a US$1500 millones. <\/strong><\/p>\n El objetivo de fondo de la operaci\u00f3n es transformar ese fondeo en cr\u00e9dito directo para la \u201ceconom\u00eda real\u201d.<\/strong> Esto incluir\u00e1 l\u00edneas de pr\u00e9stamo para micro, peque\u00f1as y medianas empresas que buscan ampliar su capacidad productiva, a las econom\u00edas regionales exportadoras que \u201ccontar\u00e1n con respaldo para crecer en mercados externos\u201d y familias que necesiten financiamiento para acceder a la vivienda propia. <\/strong><\/p>\n \u201cLa operaci\u00f3n representa una nueva alternativa de inversi\u00f3n para sus clientes <\/strong>y, al mismo tiempo, fortalece la capacidad prestable de la entidad para llegar a m\u00e1s argentinos: m\u00e1s pymes que quieren crecer, m\u00e1s familias que sue\u00f1an con su casa propia y m\u00e1s productores que necesitan financiamiento para expandirse\u00bb, explicaron oficialmente desde el Banco Naci\u00f3n. <\/p>\n La colocaci\u00f3n contempla tres clases de t\u00edtulos dise\u00f1adas para diferentes perfiles de inversores. La Clase 1, denominada en pesos, tiene un plazo de 12 meses con tasa variable atada a la Tamar Privada<\/strong> (tasa de inter\u00e9s mayorista) m\u00e1s un margen a licitar, con pago de intereses trimestrales y amortizaci\u00f3n al vencimiento. <\/p>\n La Clase 2, en d\u00f3lares, apunta a horizontes m\u00e1s largos:<\/strong> 36 meses, tasa fija a licitar, intereses semestrales y amortizaci\u00f3n al vencimiento. <\/p>\n La Clase 3, ajustable por UVA <\/strong>(un \u00edndice que sigue la inflaci\u00f3n), tiene vencimiento a 24 meses, intereses trimestrales y una amortizaci\u00f3n en cuotas a partir del mes 12.<\/p>\n El monto inicial de la emisi\u00f3n se fij\u00f3 en el equivalente a US$50 millones, aunque el programa vigente habilita una ampliaci\u00f3n de hasta US$1500 millones. <\/strong>Si la demanda del mercado acompa\u00f1a, el banco tendr\u00e1 margen para convertir estos instrumentos en una fuente de financiaci\u00f3n a escala. <\/p>\n La emisi\u00f3n estar\u00e1 abierta tanto para personas humanas como jur\u00eddicas, clientes y no clientes del Banco Naci\u00f3n, <\/strong>que podr\u00e1n participar si cumplen con los requisitos habituales del mercado de capitales, que incluyen la apertura de una cuenta comitente y la validaci\u00f3n del perfil de riesgo del inversor.<\/p>\n La licitaci\u00f3n ser\u00e1 el 6 y 7 de mayo, mientras que la emisi\u00f3n y liquidaci\u00f3n est\u00e1 prevista para el lunes 11 de mayo. <\/strong>Las ofertas podr\u00e1n cursarse por hasta $100 millones para la Clase 1, hasta US$100.000 para la clase 2 y hasta 100.000 UVA para la Clase 3 dentro del tramo de no competitivo. De esta forma, el inversor podr\u00e1 participar sin indicar tasa o precio, y acceder a las condiciones que resulten de la licitaci\u00f3n primaria del instrumento.<\/p>\n \u201cEl Banco Naci\u00f3n da as\u00ed un paso m\u00e1s hacia una gesti\u00f3n moderna y transparente en l\u00ednea con las pr\u00e1cticas del mercado y las preferencias del p\u00fablico en general y sus clientes en particular. Esta emisi\u00f3n no solo diversifica el fondeo del Banco: crea una nueva alternativa de inversi\u00f3n para ahorristas e inversores que buscan resguardar su capital con el respaldo de la instituci\u00f3n bancaria m\u00e1s grande del pa\u00eds<\/strong>\u201c, cerr\u00f3 el comunicado que oficializ\u00f3 el Banco Naci\u00f3n este martes. <\/p>\n